Sirmi, il mercato ICT in Italia (Consuntivo 2015)
Sirmi analizza in dettaglio i trend dei settori IT, TLC, PC, Server, Storage per l'intero anno 2015 e per il quarto trimestre 2015.
Il dato più evidente dell’analisi del mercato ICT effettuata da Sirmi è rappresentato dal recupero generalizzato che, con un volume totale di Spesa End User di 13,75 milioni di euro, chiude il quarto trimestre 2015 vicino al pareggio (-0,3%) contro il -1,2% dell’ultimo trimestre del 2014.
Da un primo sguardo ai numeri, si può notare come tutte le tipologie di prodotto rappresentate registrino negli ultimi tre trimestri del 2015 un recupero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fatta eccezione per la componente hardware che subisce una brusca frenata (-6,7%) impattando negativamente sul trend del Settore IT.
La flessione dell’’hardware è da attribuirsi principalmente al calo delle vendite che investe tutto il settore dei PC, come mostrerà la tabella di dettaglio più avanti.
Sempre in ambito IT, si segnala per contro la continua crescita dei Servizi di gestione, che passano dal 3,6% al 5,1%. Chiude con un -0,6% il Software, in miglioramento rispetto al -1,1% dell'ultimo trimestre 2014.
L’altro elemento che si evidenzia è l’inversione di tendenza tra il settore IT, che peggiora il calo, e quello delle TLC, che ha innescato un trend di crescita mettendo a segno nel trimestre un +0,4%. Nell’ambito delle TLC, meglio il Mobile, che chiude il trimestre con un +0,9% grazie alla ripresa degli investimenti in devices innovativi e alle revenues da broadband mobile; mentre il Fisso registra un andamento sostanzialmente flat (-0,2%).
MERCATO ICT IN ITALIA
Risultati quarto trimestre 2015 e comparazione con il quarto trimestre del 2014
Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016
MERCATO ICT IN ITALIA
Risultati dell’anno 2015 e comparazione con il 2014
Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016
L'intero Settore ICT registra nel 2015 una spesa end user di 53,4 miliardi di euro, segnando nell’anno un calo del -1,0%, seppur più attenuato rispetto al -2,9% del 2014.
Anche in questo caso, tutte le categorie di prodotto registrano un miglioramento di trend sull’anno precedente, salvo l’Hardware che decrementa del -6,0% contro il -1,2% di fine 2014.
Confermato anche il trend contrapposto tra il Settore IT, dove il calo è più incisivo, e il settore delle Tlc che registra un forte recupero sull’anno precedente e si avvicina al pareggio, con la componente Mobile che chiude già in positivo (+0,4%).
Negativi ma in miglioramento i valori del Software (-0,5%), favorito dalle soluzioni BI, Big Data e Mobilie, e dei Servizi di sviluppo (-2,1%), mentre i Servizi di gestione sono l’unica categoria del comparto IT che chiude con segno positivo (+3,4%), grazie soprattutto all’affermazione del Cloud.
MERCATO PC CLIENT IN ITALIA
Quarto trimestre 2015 e totale anno 2015
Il parametro più indicativo per l’andamento dei Client è considerato quello dei volumi di vendita, che nella tabella seguente sono ripartiti per tipologia di prodotto:
Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016
Con 1,8 milioni di unità consegnate, i PC registrano nell'ultimo trimestre del 2015 un calo complessivo del -15,5% frenando praticamente su tutte le categorie di prodotto.
Decrescono più di tutti i Notebook (-20,7%), seguiti dai Tablet (-13,8%), ma anche i Desktop (-8,6%), con la componente Consumer in maggior sofferenza (-17,4%) rispetto al Business (-5,2%).
Tengono solo i Thin Client, che registrano una crescita dell’11,2%, ma rappresentano una porzione limitata del mercato in termini di unità vendute e chiudono comunque l’intero anno in negativo (-1,1%).
La critica situazione dei PC si riflette infatti anche sui risultati dell’intero anno. Il calo dei Desktop risulta nei dodici mesi ancora più incisivo (-10,4%), mentre quello dei Notebook più attenuato (-13,8%).
I Tablet chiudono con un calo vicino al -16%, a conferma del momento critico per il mercato delle tavolette, il cui calo è in parte contenuto dalle performance positive dei più innovativi Tablet 2 in 1 con tastiera staccabile.
MERCATO SERVER IN ITALIA
Risultati 4° trimestre e intero anno 2015
(*) Il segmento Server basati su altre tecnologie comprende Sistemi Mainframe, Unix e Proprietari Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016
Il Mercato dei Server registra nel 4° trimestre del 2015 un valore complessivo di fatturato di 119 milioni di euro circa e soffre un calo del -10,3%.
L’intero anno 2015 chiude con un lieve decremento del fatturato (-0,5%), con la componente dei server a base Intel/AMD in calo del -1,2%, mentre crescono dello 0,8% e le altre categorie di prodotto, con il Mainframe che compensa il calo dei sistemi Unix e Proprietari.
L’andamento è in generale condizionato da vari elementi, tra i quali il progressivo ricorso a servizi di Cloud Computing e l’interesse crescente per i sistemi convergenti e le soluzioni di Software-Defined Data Center.
È in atto un cambiamento importante a livello di Data Center: le aziende, specialmente quelle di maggiori dimensioni e più attente all’impatto sul business delle dinamiche evolutive dell’IT, sono sempre più consapevoli del fatto che per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla tecnologia occorre ripensare il Data Center, mettendo a fattor comune risorse fisiche e virtuali, locali e geograficamente distribuite, di tipo Server, Storage, Networking e Middleware layer.
MERCATO STORAGE IN ITALIA
Risultati 4° trimestre e intero anno 2015
Fonte: SIRMI SPA – Gennaio 2016
Il Mercato Storage chiude il quarto trimestre 2015 con un calo del -2,7% rispetto al pari trimestre dell’anno precedente e con un fatturato complessivo, ovvero come somma delle componenti Hardware e Software, di 128,4 milioni di euro.
Si evidenzia nel trimestre una maggiore sofferenza della componente Hardware (-3,2%) rispetto a quella Software (-2,0%), trend che è ancora più evidente nei risultati di fine anno, dove il Software chiude in positivo (+1,7%), mentre l’Hardware arriva ad un calo di oltre il -7 percento.
Da un primo sguardo ai numeri, si può notare come tutte le tipologie di prodotto rappresentate registrino negli ultimi tre trimestri del 2015 un recupero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fatta eccezione per la componente hardware che subisce una brusca frenata (-6,7%) impattando negativamente sul trend del Settore IT.
La flessione dell’’hardware è da attribuirsi principalmente al calo delle vendite che investe tutto il settore dei PC, come mostrerà la tabella di dettaglio più avanti.
Sempre in ambito IT, si segnala per contro la continua crescita dei Servizi di gestione, che passano dal 3,6% al 5,1%. Chiude con un -0,6% il Software, in miglioramento rispetto al -1,1% dell'ultimo trimestre 2014.
L’altro elemento che si evidenzia è l’inversione di tendenza tra il settore IT, che peggiora il calo, e quello delle TLC, che ha innescato un trend di crescita mettendo a segno nel trimestre un +0,4%. Nell’ambito delle TLC, meglio il Mobile, che chiude il trimestre con un +0,9% grazie alla ripresa degli investimenti in devices innovativi e alle revenues da broadband mobile; mentre il Fisso registra un andamento sostanzialmente flat (-0,2%).
MERCATO ICT IN ITALIA
Risultati quarto trimestre 2015 e comparazione con il quarto trimestre del 2014
| 4° trimestre 2014 | 4° trimestre 2015 | |||
| Spesa End User | Variazione su anno precedente | Spesa End User | Variazione su anno precedente | |
| Milioni di euro | % | Milioni di euro | % | |
| Hardware | 1.929,6 | -1,0% | 1.799,5 | -6,7% |
| Software | 1.184,6 | -1,1% | 1.177,8 | -0,6% |
| Servizi di sviluppo | 865,3 | -3,2% | 847,0 | -2,1% |
| Servizi di gestione | 1.400,5 | 3,6% | 1.471,6 | 5,1% |
| Totale IT | 5.380,0 | -0,2% | 5.295,9 | -1,6% |
| TLC Fisso | 3.579,3 | -4,3% | 3.573,4 | -0,2% |
| TLC Mobile | 4.841,9 | 0,2% | 4.884,2 | 0,9% |
| Totale TLC | 8.421,2 | -1,8% | 8.457,6 | 0,4% |
| Totale ICT | 13.801,2 | -1,2% | 13.753,5 | -0,3% |
MERCATO ICT IN ITALIA
Risultati dell’anno 2015 e comparazione con il 2014
| ANNO 2014 | ANNO 2015 | |||
| Spesa End User | Variazione su anno precedente | Spesa End User | Variazione su anno precedente | |
| Milioni di euro | % | Milioni di euro | % | |
| Hardware | 7.177,7 | -1,2% | 6.743,9 | -6,0% |
| Software | 4.515,2 | -1,3% | 4.491,5 | -0,5% |
| Servizi di sviluppo | 3.612,5 | -4,0% | 3.535,6 | -2,1% |
| Servizi di gestione | 5.416,7 | -0,9% | 5.600,8 | 3,4% |
| Totale IT | 20.722,1 | -1,6% | 20.371,8 | -1,7% |
| TLC Fisso | 14.228,3 | -4,3% | 13.964,4 | -1,9% |
| TLC Mobile | 19.060,7 | -3,3% | 19.138,6 | 0,4% |
| Totale TLC | 33.289,0 | -3,7% | 33.103,0 | -0,6% |
| Totale ICT | 54.011,1 | -2,9% | 53.474,8 | -1,0% |
L'intero Settore ICT registra nel 2015 una spesa end user di 53,4 miliardi di euro, segnando nell’anno un calo del -1,0%, seppur più attenuato rispetto al -2,9% del 2014.
Anche in questo caso, tutte le categorie di prodotto registrano un miglioramento di trend sull’anno precedente, salvo l’Hardware che decrementa del -6,0% contro il -1,2% di fine 2014.
Confermato anche il trend contrapposto tra il Settore IT, dove il calo è più incisivo, e il settore delle Tlc che registra un forte recupero sull’anno precedente e si avvicina al pareggio, con la componente Mobile che chiude già in positivo (+0,4%).
Negativi ma in miglioramento i valori del Software (-0,5%), favorito dalle soluzioni BI, Big Data e Mobilie, e dei Servizi di sviluppo (-2,1%), mentre i Servizi di gestione sono l’unica categoria del comparto IT che chiude con segno positivo (+3,4%), grazie soprattutto all’affermazione del Cloud.
MERCATO PC CLIENT IN ITALIA
Quarto trimestre 2015 e totale anno 2015
Il parametro più indicativo per l’andamento dei Client è considerato quello dei volumi di vendita, che nella tabella seguente sono ripartiti per tipologia di prodotto:
| Risultati 4° trimestre 2015 | Risultati anno 2015 | |||
| Unità consegnate | Variazione su anno precedente | Unità consegnate | Variazione su anno precedente | |
| Numero | % | Numero | % | |
| DT Consumer | 82.000 | -17,4% | 293.800 | -15,0% |
| DT Professionali | 248.425 | -5,2% | 894.895 | -8,8% |
| Desktop Totali | 330.425 | -8,6% | 1.188.695 | -10,4% |
| NB Consumer | 354.550 | -19,7% | 1.355.550 | -15,0% |
| NB Professionali | 303.350 | -21,8% | 1.177.650 | -12,5% |
| Notebook Totali | 657.900 | -20,7% | 2.533.200 | -13,8% |
| Tablet Consumer | 683.400 | -14,1% | 2.438.870 | -16,7% |
| Tablet Professionali | 112.550 | -12,1% | 387.740 | -10,6% |
| Tablet | 795.950 | -13,8% | 2.826.610 | -15,9% |
| PC Workstation | 13.250 | -7,8% | 49.540 | -7,0% |
| Thin Client | 7.330 | 11,2% | 23.250 | -1,1% |
| Totale PC Client | 1.804.855 | -15,5% | 6.621.295 | -14,1% |
Con 1,8 milioni di unità consegnate, i PC registrano nell'ultimo trimestre del 2015 un calo complessivo del -15,5% frenando praticamente su tutte le categorie di prodotto.
Decrescono più di tutti i Notebook (-20,7%), seguiti dai Tablet (-13,8%), ma anche i Desktop (-8,6%), con la componente Consumer in maggior sofferenza (-17,4%) rispetto al Business (-5,2%).
Tengono solo i Thin Client, che registrano una crescita dell’11,2%, ma rappresentano una porzione limitata del mercato in termini di unità vendute e chiudono comunque l’intero anno in negativo (-1,1%).
La critica situazione dei PC si riflette infatti anche sui risultati dell’intero anno. Il calo dei Desktop risulta nei dodici mesi ancora più incisivo (-10,4%), mentre quello dei Notebook più attenuato (-13,8%).
I Tablet chiudono con un calo vicino al -16%, a conferma del momento critico per il mercato delle tavolette, il cui calo è in parte contenuto dalle performance positive dei più innovativi Tablet 2 in 1 con tastiera staccabile.
MERCATO SERVER IN ITALIA
Risultati 4° trimestre e intero anno 2015
| Fatturati 4° trimestre 2015 | Fatturati Anno 2015 | |||
| Fatturato | Variazione su anno precedente | Fatturato | Variazione su anno precedente | |
| Milioni di euro | % | Milioni di euro | % | |
| Server a base Intel/AMD | 79,9 | -8,2% | 317,0 | -1,2% |
| Server basati su altre tecnologie (*) | 38,7 | -14,5% | 157,8 | 0,8% |
| Offerta Server | 118,6 | -10,3% | 474,8 | -0,5% |
Il Mercato dei Server registra nel 4° trimestre del 2015 un valore complessivo di fatturato di 119 milioni di euro circa e soffre un calo del -10,3%.
L’intero anno 2015 chiude con un lieve decremento del fatturato (-0,5%), con la componente dei server a base Intel/AMD in calo del -1,2%, mentre crescono dello 0,8% e le altre categorie di prodotto, con il Mainframe che compensa il calo dei sistemi Unix e Proprietari.
L’andamento è in generale condizionato da vari elementi, tra i quali il progressivo ricorso a servizi di Cloud Computing e l’interesse crescente per i sistemi convergenti e le soluzioni di Software-Defined Data Center.
È in atto un cambiamento importante a livello di Data Center: le aziende, specialmente quelle di maggiori dimensioni e più attente all’impatto sul business delle dinamiche evolutive dell’IT, sono sempre più consapevoli del fatto che per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla tecnologia occorre ripensare il Data Center, mettendo a fattor comune risorse fisiche e virtuali, locali e geograficamente distribuite, di tipo Server, Storage, Networking e Middleware layer.
MERCATO STORAGE IN ITALIA
Risultati 4° trimestre e intero anno 2015
| Fatturato 4° trimestre 2015 | Fatturato anno 2015 | |||||
| Fatturato | Variazione su anno precedente | Quota | Fatturato | Variazione su anno precedente | Quota | |
| Milioni di euro | % | % | Milioni di euro | % | % | |
| Fascia bassa On Line | 25,0 | -2,7% | 33% | 94,9 | -2,9% | 35% |
| Fascia alta On Line | 35,4 | -4,1% | 47% | 125,5 | -11,6% | 46% |
| Off Line e Nearline | 14,5 | -1,7% | 19% | 53,0 | -3,1% | 19% |
| Totale Hardware | 74,9 | -3,2% | 100% | 273,4 | -7,1% | 100% |
| Totale Software | 53,5 | -2,0% | 186,3 | 1,7% | ||
| Totale | 128,4 | -2,7% | 459,7 | -3,8% |
Il Mercato Storage chiude il quarto trimestre 2015 con un calo del -2,7% rispetto al pari trimestre dell’anno precedente e con un fatturato complessivo, ovvero come somma delle componenti Hardware e Software, di 128,4 milioni di euro.
Si evidenzia nel trimestre una maggiore sofferenza della componente Hardware (-3,2%) rispetto a quella Software (-2,0%), trend che è ancora più evidente nei risultati di fine anno, dove il Software chiude in positivo (+1,7%), mentre l’Hardware arriva ad un calo di oltre il -7 percento.
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