OPA Darty su Unieuro, arriva l'ok della Consob

In relazione all’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l’”Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), promossa da Fnac Darty SA (“Fnac Darty”) e RUBY Equity Investment S.à.r.l. (“Ruby” e congiuntamente a Fnac Darty, gli “Offerenti”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”) non ancora detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, gli Offerenti rendono noto che Consob, con delibera del 23 agosto 2024, n. 23231, ha approvato - ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF e dell’art. 38 del Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) - il documento di offerta (il “Documento di Offerta”).

Periodo di adesione. Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, corrispondente a 40 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 2 settembre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 25 ottobre 2024, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione in conformità con la normativa vigente. Il 25 ottobre 2024 rappresenterà, pertanto, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione all’Offerta, la data di chiusura dell’Offerta.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il periodo di adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 novembre 2024.

Corrispettivo. Gli Offerenti riconosceranno un corrispettivo per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”) pari a:

• Euro 9,00 (la “Componente in Denaro”); e
• 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione quotate sull’Euronext Paris (la “Componente in Azioni”).

Le azioni Fnac Darty offerte come Componente in Azioni del Corrispettivo avranno godimento regolare, apparterranno alla stessa categoria e avranno gli stessi diritti delle azioni di Fnac Darty esistenti alla data della loro emissione. Tali azioni saranno quotate e negoziate su Euronext Paris.

Il Corrispettivo dell’Offerta sarà riconosciuto agli azionisti aderenti di Unieuro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 1 novembre 2024, salvo proroghe del periodo di adesione all’Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In caso di riapertura dei termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di riapertura dei termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di riapertura dei termini, ossia il 15 novembre 2024 (salvo proroghe del periodo di adesione).

Pubblicazione. Il Documento di Offerta contenente una descrizione dettagliata dei termini e delle condizioni dell’Offerta e, tra l’altro, delle modalità di adesione all’Offerta sarà pubblicato in conformità alla normativa vigente sul sito internet di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito internet di Fnac Darty (www.fnacdarty.com). Inoltre, il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

• presso la sede legale di Fnac Darty in 9 rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d’Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine (Francia);
• presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Largo Mattioli, n. 3, 20121 Milano (Italia);
• presso la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; and
• sul sito internet di Georgeson S.r.l. in qualità di global information agent (www.georgeson.com).

Si ricorda che il Documento di Offerta sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 02, lett. a), del Regolamento Emittenti, unitamente al documento di esenzione redatto da Fnac Darty ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. Della messa a disposizione del Documento di Offerta e del documento di esenzione verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 16 luglio 2024 e pubblicata, inter alia, sul sito internet di Fnac Darty all’indirizzo www.fnacdarty.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta, nonché le relative condizioni.